Skąd wziąć nazwę instytucji finansowej? To pytanie wraca bardzo często. Chcesz dokonać zwrotu, ale nie wiesz, do której instytucji zwrócić się w tej sprawie? A może zmieniasz pracę, chciałbyś przenieść oszczędności ze „starej” instytucji do „nowej”, u aktualnego pracodawcy, ale nie wiesz, gdzie szukać informacji? Chcesz wypłacić oszczędności na wkład własny, ale nie wiesz komu złożyć wniosek? A może nie dotarł do Ciebie list powitalny od instytucji finansowej? Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, koniecznie przeczytaj ten artykuł! 

Na rachunki uczestników PPK wpływają wpłaty z pochodzące z 3 stron: od pracownika, pracodawcy i państwa. Te rachunki są tworzone indywidualnie, dla każdego uczestnika PPK przez instytucję finansową, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie. Obecnie do prowadzenia PPK uprawnionych jest 18 instytucji. Ich pełna lista znajduje się tutaj.

Nie znasz nazwy instytucji finansowej, która obsługuje Twój rachunek PPK? Nie martw się!

Prezentujemy 3 sposoby na uzyskanie tej informacji:

1. Zapytaj współpracowników. Jeśli wiesz, że kolega lub koleżanka z pracy jest w PPK, zapytaj przy kawie czy zna nazwę Waszej instytucji. 

2. Skontaktuj się z pracodawcą/działem kadr/HR/osobą odpowiedzialną za wdrożenie PPK w Twojej firmie. Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo. To pracodawca w porozumieniu z reprezentacją pracowników (lub w przypadku jej braku – samodzielnie) wybierał instytucję finansową na podstawie dostępnych ofert i zawarł z tą instytucją umowę o zarządzanie. Nie ma więc możliwości, by nie znał nazwy instytucji, która obsługuje wszystkich pracowników firmy. 

3. Zaloguj się do serwisu MojePPK. Wystarczy kliknąć w ten link i zalogować się przez:

• login.gov.pl (1. Profil Zaufany: mailem lub przez bank, 2. e-dowód, 3. mojeID) lub
• założyć konto w serwisie.

Po zalogowaniu zobaczysz podgląd swojego rachunku PPK, czyli: liczbę posiadanych rachunków, sumę wpłat i sumę zgromadzonych środków, a także nazwę pracodawcy i… nazwę instytucji finansowej. 
 

Autor: Marta Zielińska