Strona główna / Aktualności / Dziewiętnaste zestaw ...

Dziewiętnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Aktualności

Dziewiętnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

17 maja 2021

Dziewiętnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Na łamach portalu MojePPK.pl zostało zamieszczone dziewiętnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK – aktualizując dane na 17 maja 2021.

Zarządzanie funduszami oferuje 19 Instytucji Finansowych. 19 października doszło do pierwszej zmiany na liście Instytucji – Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami PPK od AEGON PTE, zaś w najbliższym czasie dojdzie do konsolidacji tychże funduszy pod jedną nazwą PPK POCZTYLION DFE. Dodatkowo, 10 kwietnia doszło do zmiany – AXA TFI stała się UNIQA TFI. Więcej informacji w komunikacie Towarzystwa. W przygotowaniu także znajduje się połączenie Aviva Investors TFI z Allianz TFI. 5 maja miała miejsce fuzja na rynku agentów transferowych: Moventum Services zostało przejęte przez ProService Finteco. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na portalu.

 

Pełna lista Instytucji dostępna jest na Portalu MojePPK pod tym adresem. Od stycznia 2021 tworzone są subfundusze/fundusze 2065 dla uczestników urodzonych w latach 2003-2007, którzy zostaną objęci ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 18 Instytucji ma już w portfelu aż 9 funduszy zdefiniowanej daty.

Zestawienie obejmuje średnie opłaty zawarte we wszystkich ofertach dostępnych na Portalu MojePPK.pl. Średnia wysokość opłat dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty łącznie nie uległa zmianie w stosunku do kwietniowej publikacji i wynosi 0,35%. Poszczególne średnie wahają się od 0,24% dla funduszy 2020 do wysokości 0,42% daty 2065. Najniższe opłaty widnieją na poziomie 0,14%, zaś najwyższe 0,50% (maksymalna opłata określona w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych). Jedna z Instytucji obniżyła koszty zarządzania do końca 2022 roku. Zestawienie nie obejmuje opłat promocyjnych, jakie wprowadziły Instytucje Finansowe w początkowym okresie działania PPK.

Prezentacja została wzbogacona o dwa slajdy przedstawiające informacje jak wybrać Instytucję Finansową (Art.7 ust.3 Ustawy o PPK) oraz hipotetyczne wyliczenia kosztów zarzadzania przy przekroczeniu wartości 15% aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zgodnie z artykułem 49 ust. 5 i 6 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Zestawienie zawiera także informacje o kapitale zakładowym, wartości zarządzanych aktywów netto w zarządzaniu danej Instytucji Finansowej (aktualizacja na 31.12.2020) i również o usługach dodatkowych związanych z PPK oferowanych pracodawcom i pracownikom. 

Dopełniający slajd prezentuje dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/) z informacją o wartości aktywów netto w funduszach zdefiniowanej daty ze stanem na koniec pierwszego kwartału 2021 roku -  3 942 541 978,61 PLN – niemal 4 MLD PLN w oszczędnościach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zestawienie jest regularnie aktualizowane. Można je pobrać jako PDF z naszego repozytorium plików.


Autor: Agnieszka Husejnow-Perczyńska
 

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu zestawienie-srednich-oplat-1123

14 listopada 2023

Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK w październiku 2023 r.

Zdjęcie artykułu usuniecie-instytucji-z-ewidencji-1123

13 listopada 2023

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

Zdjęcie artykułu nowe-przepisy-instytucje-finansowe-1123

2 listopada 2023

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.