Strona główna / Aktualności / Roczna informacja o ...

Roczna informacja o wysokości środków w PPK

Aktualności

Grafika do artykułu

25 lutego 2021

Roczna informacja o wysokości środków w PPK

Do końca lutego każdy uczestnik PPK powinien otrzymać od instytucji finansowej roczną informację o stanie swoich oszczędności na rachunku PPK.

Instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK (fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń), ma obowiązek przekazania uczestnikowi PPK, do ostatniego dnia lutego każdego roku, rocznej informacji o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Informacja ta powinna zawierać również dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na rachunek uczestnika PPK i innych transakcji zrealizowanych na jego rachunku w poprzednim roku kalendarzowym. 

Standardowo, informacja ta jest przekazywana w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Jednak - na wniosek uczestnika PPK - instytucja finansowa przekaże mu ją w postaci papierowej, czyli tradycyjnym listem.

Stan środków na rachunku PPK i historię transakcji można oczywiście sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do serwisów poszczególnych instytucji finansowych, które prowadzą PPK. Warto pamiętać, że już od początku przyszłego roku na portalu MojePPK pojawi się nowa funkcjonalność, dzięki której uczestnicy będą mogli sprawdzić wartość środków zgromadzonych na wszystkich utworzonych dla nich rachunkach PPK. Będzie to zdecydowane ułatwienie dla oszczędzających - w jednym miejscu będą mogli sprawdzić jaki kapitał uzbierali w PPK.

Roczna informacja o wysokości środków, to jedna z trzech informacji, którą zgodnie z ustawą o PPK instytucja finansowa ma obowiązek przekazać uczestnikowi. Po przystąpieniu do programu, uczestnik dostaje informację o zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK, a w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym osiągnie 60. rok życia - informację o warunkach, na jakich może wypłacić środki z PPK.

(ama)

Ostatnie wpisy
1

13 kwietnia 2021

PPK na corocznej konferencji rynku benefitów pracowniczych - MeetBenefit
2

12 kwietnia 2021

AXA TFI to teraz UNIQA TFI 
3

12 kwietnia 2021

Szkolenia PFR Portal PPK w tygodniu 12 - 16 kwietnia 2021 – zapisz się już teraz
4

12 kwietnia 2021

Bezpłatne webinarium PPK po wdrożeniu – pytania i odpowiedzi
5

9 kwietnia 2021

Jak mogę sprawdzić stan swojego rachunku PPK?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Jak moge sprawdzic stan swojego rachunku PPK

9 kwietnia 2021

Jak mogę sprawdzić stan swojego rachunku PPK?

Zdjęcie artykułu Nowy podmiot zatrudniający sam oblicza swoje terminy na wdrożenie PPK

29 marca 2021

Nowy podmiot zatrudniający sam oblicza swoje terminy na wdrożenie PPK

Zdjęcie artykułu Nowa publikacja Portalu Jak utworzyc PPK krok po kroku Prosta instrukcja dla pracodawcow

24 marca 2021

Nowa publikacja Portalu: „Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ikona ciasteczek

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.