Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące Pracownicze Plany Kapitałowe, w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku przeprowadziła badanie dotyczące wdrożenia PPK na próbie 15 instytucji finansowych.

Kluczowe wnioski z ankiety to płynne i skuteczne wdrożenie pierwszego etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych, jak również pozytywna ocena TFI i PTE współpracy z KNF i PFR Portal PPK.

W części dotyczącej uwarunkowań respondenci bardzo dobrze ocenili pracę podmiotów, które weryfikowały aplikacje, w tym PRF Portal PPK. W odpowiedzi na pytanie: „czy przejście przez Państwa procedur administracyjnych w KNF i PFR Portal przebiegało sprawnie i bez problemów”, instytucje finansowe jednomyślnie stwierdziły, że przejście przez procedury administracyjne w KNF i PFR Portal PPK przebiegało sprawnie i bez problemów.  

– Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. Instytucje finansowe mogą liczyć na pomoc PFR Portal PPK. Ze wszystkimi staramy się pracować w sposób profesjonalny, nikogo nie faworyzujemy - na stronie www.mojeppk.pl prezentujemy w identyczny sposób oferty, zamieszczamy materiały edukacyjne. Organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, a także spotkania indywidualne, co więcej zapraszamy ich reprezentantów do udziału w przygotowywanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych  – komentuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Aktywność ze strony instytucji finansowych stanowiła dobrą odpowiedź na potrzeby pracodawców, którzy oczekiwali wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej oraz HR, szkoleń dla pracowników, a także wsparcia przy zintegrowaniu systemów. Zdaniem większości badanych działania instytucji finansowych przy wdrażaniu PPK przekroczyło w znacznym stopniu zakres obowiązków ustawowych.

Pełny raport z badania jest dostępny w zakładce „Raporty z badań” pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty#pozostale-raporty lub do pobrania w wersji pdf pod tym linkiem.

(mar)