Strona główna / Aktualności / Roczna informacja dl ...

Roczna informacja dla uczestnika PPK

Aktualności

Roczna informacja dla uczestnika PPK

24 stycznia 2025

Roczna informacja dla uczestnika PPK

Do końca lutego uczestnicy PPK powinni otrzymać od instytucji finansowych, prowadzących ich rachunki PPK, roczną informację o stanie swoich oszczędności.

Instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK (fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny albo zakład ubezpieczeń), ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK, do ostatniego dnia lutego każdego roku, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Informacja ta powinna zawierać także dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na rachunek uczestnika PPK oraz innych transakcji zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym.

Elektronicznie lub pocztą

Co do zasady, informacja roczna jest przekazywana w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Jednak - na wniosek uczestnika PPK - instytucja finansowa przekaże mu ją w postaci papierowej, czyli tradycyjnym listem. Stan środków na rachunku PPK i historię transakcji można oczywiście sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do systemów informatycznych instytucji finansowych, które prowadzą PPK.

Serwis MojePPK

Przypominamy, że uczestnik PPK może sprawdzić stan oszczędności - na wszystkich swoich rachunkach PPK, w jednym miejscu - logując się do serwisu MojePPK. Do serwisu MojePPK uczestnicy programu mogą łatwo zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, czyli także bez konieczności tworzenia konta w serwisie. 

Roczna informacja o wysokości środków, to jedna z trzech informacji, którą zgodnie z ustawą o PPK instytucja finansowa ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK. Po przystąpieniu do programu, uczestnik dostaje informację o zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK („zapisaniu go” do PPK), a w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym osiągnie 60. rok życia - informację o warunkach, na jakich może wypłacić środki z PPK.

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

7 lutego 2025

Harmonogram szkoleń PPK w lutym! Pracownik, pracodawca, kadry i płace.
2

6 lutego 2025

Od stycznia liczy się każdy grosz – gromadzone środki zdecydują o dopłacie za 2025 rok!
3

31 stycznia 2025

Badanie IGTE: Oczekiwania vs. rzeczywistość: Jak 30- i 40-latkowie postrzegają swoją emeryturę?
4

29 stycznia 2025

Biuletyn PPK: rekordowe wyniki w 2024 roku
5

28 stycznia 2025

Do 14 lutego wpłaty powitalne za czwarty kwartał znajdą się na rachunkach PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu harmonogram_szkolen_0225

7 lutego 2025

Harmonogram szkoleń PPK w lutym! Pracownik, pracodawca, kadry i płace.

Zdjęcie artykułu wplaty_powitalne_q424_0124

28 stycznia 2025

Do 14 lutego wpłaty powitalne za czwarty kwartał znajdą się na rachunkach PPK

Zdjęcie artykułu swiateczne-zyczenia-1224

23 grudnia 2024

Świąteczne życzenia

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.